Restrukturyzacja długu państwowego: Ukraina zakończyła wymianę obligacji o wartości 2,6 mld dolarów

24 grudnia Ukraina ogłosiła pomyślne zakończenie rozliczeń w ramach operacji restrukturyzacji warrantów PKB z 2015 roku na kwotę 2,635 mld dolarów. Posiadacze papierów wartościowych otrzymali nowe obligacje rządowe; wszystkie warranty PKB zostały anulowane.

Jak donosi Ukrinform, informację tę przekazało Ministerstwo Finansów Ukrainy.

„Dzisiaj, 24 grudnia, Ukraina ogłosiła pomyślne zakończenie i wdrożenie rozliczeń w ramach operacji restrukturyzacji rządowych instrumentów pochodnych powiązanych z PKB („warranty PKB”), którą poparło 99,06% inwestorów. Operacja zwiększa przewidywalność budżetu, wzmacnia stabilność zadłużenia i przyczynia się do zachowania zasobów budżetu państwa Ukrainy w kontekście trwającej rosyjskiej agresji militarnej” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z warunkami restrukturyzacji, warranty na PKB o wartości 2,635 mld USD zostały wymienione na nowe obligacje serii C z terminem wykupu w 2032 r. o łącznej wartości 3,497 mld USD, a także obligacje serii B z terminem wykupu w 2030 i 2034 r. o wartości 16,904 mln USD każda. Wszystkie warranty na PKB zostały anulowane.

Należy zauważyć, że osiągnięte porozumienie przyczynia się do realizacji celów zadłużenia Ukrainy w ramach programu MFW i spełnia oczekiwania Grupy Oficjalnych Wierzycieli Ukrainy.

Doradcą prawnym Ministerstwa Finansów była kancelaria White & Case, a doradcą finansowym Rothschild & Co.

Jak informowano, według szacunków Ministerstwa Finansów, bez tej restrukturyzacji, wypłaty z tytułu warrantów na PKB w latach 2025–2041 mogłyby wynieść od 6 do 20 mld USD, w zależności od tempa wzrostu gospodarczego.